【VTV】バンガード・バリューETFは値上がり益と高利回りが狙える！純資産13兆円超ファンド

2022年はハイテク銘柄などのグロース株(成長株)には大変厳しい1年となりました。NASDAQ100に連動するQQQは年初400ドルほどでしたが、年始には260ドルほどになりました…

ハイテク銘柄やグロースが少し怖いなと感じた方は、バリュー株投資はいかがでしょうか？今回はバリュー株ETFで代表的な「VTV」を紹介します！

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「VTV」バンガード・バリューETFで大型株へ投資

世界でも有数の資産額をほこるETF「VTV」

「VTV」という名前を聞いたことは少ないかもしれません。VOOやVTI、QQQなどは日本でも有名な米国ETFですが、「VTV」は資産額は約13兆円を超えます。(2023年2月時点)運用期間は19年を超えていることから、ロングセラーだと分かります。

注目すべきはランキング上位は市場全体に投資するETF(SPYやVTIなど)が多いにもかかわらず、「VTV」はテーマ別ETFです。大型グロース株という的を絞っている点が特色です。世界中には米国グロース株を求めている投資家が多いのです！

名称	バンガード・バリューETF
ティッカー	VTV
カテゴリー	米国大型バリュー株
連動指数	CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックス
経費率	0.04％
直近利回り	2.90％(年4回分配の支払い)
設定日	2004年1月26日

「VTV」の組入銘柄・セクター比率は？

気になるセクター(業種)の割合や組入銘柄は、バンガード社の公式WEBから引用しています。ディフェンシブなヘルスケアや割安株の代表的な金融など、不況でも強い生活必需品などが大きなウエイトを占めています。

情報・通信技術セクター(テクノロジー)の割合が低いETFを見るのは珍しいですね。株価の急成長はないかも知れませんが、安定と地道な成長が魅力です。

組入銘柄	構成比	セクター
バークシャーハサウェイ	3.06％	金融
エクソンモービル	2.71％	エネルギー
ユナイテッドヘルス	2.65％	ヘルスケア
ジョンソンエンドジョンソン	2.42％	ヘルスケア
JPモルガンチェース	2.33％	金融
プロクターアンドギャンブル	1.91％	生活必需品
シェブロン	1.72％	エネルギー
メルク	1.54％	ヘルスケア
アッヴィ	1.48％	ヘルスケア
ファイザー	1.41％	ヘルスケア

構成銘柄は世界を代表するもので、高配当・バリューとしても有名なものです。ヘルスケアや生活必需品の銘柄が入っているので、株価の安定にもつながります。

「VTV」はバリュー株か？高配当株か？

バリュー株は性格上、高配当株の要素も含みます。配当額は同じでも株価が下がると、配当利回りは上昇するためです。VTVの直近利回りは約3％と高利率です。

バリュー株と高配当株の違いが気になってきます。高配当株で代表的なETF「VYM」と比較していきます。

yahoo!finance(英字)では米国ETFのチャート比較ができます。5年間のチャートを比較すると、VTVはプラス85.01％、VYMはプラス75.44％となりました。比較する期間により違いはありますが、VTVとVYMは非常に同じような値動きになります。

VTVとVYMの銘柄構成は約7割重複しています。そのため同じような値動きになります。大きな違いはVYMの利回りの高さです。

米国ETF「VTV」を使った運用方法

値上がり益+分配金をねらう

VTVは米国株で割安と判断された銘柄に投資をします。そのため、大きな値上がりはありませんが、安定的な値上がりを期待できます。グロース株よりボラティリティ(値動きの幅)は小さく、買付後急落することは少ないでしょう。

また高配当の機能も持っています。3％ほどの利回りで生活費の足しにすることができます。長期保有をすると、値上がりを期待しながら分配金を受け取れます。

VTVをメインに他のETFを組み合わせる

値動きがマイルドで、純資産額が大きいVTVはメインの投資対象にできます。S&P500や全米株よりリスクが下がり、不況でも落ち込みはゆるやかです。

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日本ではあまり知られていない「VTV」ですが、魅力あるETFの1つです！投資に正解はありません。自分の考えと合うものを選びましょう。日々勉強。