資産運用 【アクティブ投信】日本株の5年リターンで優れているファンドは？100億円以上、10年以上運用
為替リスクが気になる方、リタイアが近い・リタイアしている方には「日本株投資」がおすすめです。売約時に円安になれば、外国株はいいですが為替は誰にも予想できません。 低成長というイメージがある日本株ですが、TOPIXや日経225などのインデック...
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資産運用 【投信の取説】Tracersグローバル3分法「おとなのバランス」とはどんなファンドか？
日興アセットの投信「Tracers(トレーサーズ)」シリーズは最近、話題となることが多いです。「S&P500配当貴族」ファンドなど人気があります。そのシリーズに新しいファンドが加わりました！(2023年2月10日設定) Tracersグロー...
資産運用 【東証ETF】国内高配当株ETFで銘柄選びをせずに、分配金をもらう方法！東証ETFの利点
投資家に人気があるカテゴリーに「高配当株投資」があります。米国株では、高配当ETFで優れたものがあるので、VYMやHDV、SPYDなど買うだけで配当金(分配金)が得られます。 では、国内株で高配当株投資をする場合は個別株を買う以外方法はない...
資産運用 【投信】インデックスファンド「除く日本」の主な種類と使いみち～新NISAでの戦略～
2024年から新NISAがスタートし、年間360万円まで非課税で投資ができるようになります。生涯投資額は1,800万円ですが、非課税期間が恒久化されたので今から新NISAでの戦略を考えています。 その中で私は「除く日本」系のインデックスファ...
資産運用 【リスク資産配分】投資総額1,100円超のポートフォリオを大公開！今後の投資計画とともに
投資歴10年以上で、昨年投資総額は1,000万円を超えました。今までファンドの見直しやリバランスは一切やってきませんでした。今回は新NISAへ向けて、持っているリスク資産を点検していきます！ 米国株を中心としたポートフェリオ＋日本株 主に投...
資産運用 【投信の取説】楽天・全世界株式(除く米国)インデックスファンドはどんな人に向いている？
2022年12月22日に楽天投信投資顧問から「楽天・全世界株式(除く米国)インデックスファンド(愛称：楽天：VXUS)」が設定されました。一部のSNSでは話題になっており、米国株に投資をしている方・全世界株に投資をしている方には必見のファン...
資産運用 【投信】アクティブファンド選びで迷うなら、SBI証券の「SBIプレミアムチョイス」を使うべし
インデックスファンド(パッシブファンド)は低コストで、長期間を見据えて資産形成をする上で有効な金融商品です。株価指数に連動する形で銘柄選びをするので、手間がかからずコストが低いです。 では、自分の銘柄を選びたい・リスクをとってリターンを求め...
資産運用 【新NISA】2024年から始める「新NISA」では、このファンド・銘柄を買え！
以前から2024年1月から始まる「NISA制度」(少額投資非課税制度)の内容・改定案が話題になっていました。2022年の歳末に「新NISA」の詳細が分かってきたので解説します。 旧NISAは2023年までの制度で2024年から新NISAとな...
資産運用 【ネオモバ】2022年の配当金を発表！株式市場は落ち込んでいるが、高配当株は大健闘！
ネオモバで高配当株投資をコツコツ積立中！ 現在、保有している株式の評価額は2,399,979円。2022年12月13日(火)の時点です。 プラス279,592円の含み益があり、プラス13.19％のリターンがあります。年初来S＆P500は年初...
資産運用 【投信の取説】Tracers S＆P500配当貴族インデックス(米国株式)が登場！人気の秘密？
日興アセットマネジメントが運用する「配当貴族」に連動するファンド 2022年10月28日に注目されたファンドが登場しました。日興AMの「Tracers S＆P500配当貴族インデックス(米国株式)」(以下、配当貴族インデックス)です。設定日...