【アクティブ投信】日本株の5年リターンで優れているファンドは?100億円以上、10年以上運用

資産運用

為替リスクが気になる方、リタイアが近い・リタイアしている方には「日本株投資」がおすすめです。売約時に円安になれば、外国株はいいですが為替は誰にも予想できません

低成長というイメージがある日本株ですが、TOPIXや日経225などのインデックスは緩やかに上昇しています。リスクを取りすぎず、着実に運用するには日本株がいいでしょう。

今回は10年以上運用している日本株投資信託で、5年リターンの高いものを紹介します。

5年リターンで年利7%以上を出しているファンドはたくさんある

国内株へ投資するアクティブファンドを5年リターン(運用10年以上)で並べました。純資産が100億円以上あるものは、リンクを貼っています。通貨コースで為替益を得ているタイプをのぞけば、中小型株と大型グロース株のタイプが上位を占めています

ファンド名運用会社純資産信託報酬5年リターン
DIAM新興市場日本株ファンドアセマネOne132億円1.67%10.91%
野村日本ブランド株(アジア通貨コース)毎月分配型野村アセット14億円0.97%9.79%
フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド(Jテック+)フィデリティ118億円1.65%9.53%
情報エレクトロニクスファンド野村アセット160億円1.56%9.41%
日本株225・米ドルコース三井住友DS53億円1.02%8.73%
ファンド”メガ・テック”アセマネOne106億円1.65%7.79%
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース三井住友DS7億円1.57%7.61%
小型ブルーチップスオープン野村アセット140億円1.67%7.56%
2023年2月末時点

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主な国内株ファンドの紹介・解説

情報エレクトロニスクファンド

国内に上場する、電気機器・精密機械などエレクトロニクスに関連するもの、情報ソフト・通信など情報通信に関連する銘柄に投資をします。銘柄は35ほどで、電気機器への投資が約7割です。

銘柄業種比率
NTT情報・通信業9.7%
日立製作所電気機器9.3%
ローム電気機器8.5%
ソニーグループ電気機器7.7%
新光電気工業電気機器5.6%
太陽誘電電気機器4.9%
任天堂その他製品4.5%
ミネベアミツミ電気機器4.4%
東京エレクトロン電気機器4.3%
GS・ユアサ コーポレーション電気機器4.2%
交付目論見書より引用

日本を代表する企業が名を連ねています。大型グロース株の代表格が集まっているイメージです。上位銘柄に集中投資しています。

フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド(Jテック+)

国内に上場するテクノロジー関連企業に投資をします。テクノロジー関連企業は、コンピュータ・半導体・電気機器・通信などの製品、サービスを生産する企業です。採用銘柄数は約40ほどです。値動きは大きいです。

銘柄業種比率
キーエンス電気機器9.7%
ソニーグループ電気機器8.1%
村田製作所電気機器7.3%
東京エレクトロン電気機器7.0%
富士通ソフトウエア5.3%
オービックソフトウエア4.7%
TDK電気機器4.6%
野村総合研究所ソフトウェア3.9%
リンナイ金属製品2.9%
伊藤忠テクノソリューションズソフトウエア2.6%
交付目論見書より引用

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DIAM新興市場日本株ファンド

東証グロース市場に上場している銘柄を主な投資対象とします。スタートアップ、ベンチャー企業など革新的な技術を持っている企業に投資をし、キャピタルゲインを狙います。銘柄は約100ほどですが、上位銘柄の加重が大きいです。

銘柄業種比率
アドベンチャーサービス業9.0%
ビジョナル情報・通信業5.7%
メドレー情報・通信業5.4%
ライフネット生命保険保険業4.3%
SREホールディングス不動産業3.9%
マネーフォワード情報・通信業3.0%
BUYSELL TECHNOLOGIES卸売業2.9%
SPEEE情報・通信業2.8%
サスメド情報・通信業2.7%
チェンジ情報・通信業2.6%
交付目論見書より引用

組入業種は約50%が情報・通信業になり、サービス業は約20%と業種に偏りがあります。ライフネットやマネーフォワードなどCMなどで有名な企業も多く含まれています。

10年リターンで見た場合でも、かなり優れた成果を出しています。

小型ブルーチップスオープン

国内のブルーチップス(優良株)へ投資するもので、中小株を対象としています。市場平均を上回る値上がりを追求します。設定から20年以上たっている老舗ファンドです。

銘柄業種比率
いすゞ自動車輸送用機器4.7%
新光電気工業電気機器4.6%
GS・ユアサ コーポレーション電気機器4.6%
SOMPOホールディングス保険業4.1%
豊田通商卸売業4.1%
第一三共医薬品3.8%
ローム電気機器3.4%
古河電気工業非鉄金属2.5%
ミネベアミツミ電気機器2.4%
スズキ輸送用機器2.2%
交付目論見書より引用

投資している業種は電気機器、輸送用機器、金融系が多いので安定した運用ができます。中小株と言っても消費者向けのビジネスをしている企業が多く含まれており、認知度は高いです。

ファンド”メガ・テック”

国内に上場している銘柄で、高い成長が期待できる産業の中から特に優れたテクノロジー(技術力)を持つ企業に投資をします。当面は「情報通信産業」が対象です。

銘柄業種比率
ダイキン工業機械3.0%
ソニーグループ電気機器2.9%
NTT情報・通信業2.8%
小松製作所機械2.7%
インターネットイニシアティブ情報・通信業2.5%
キーエンス電気機器2.5%
メドレー情報・通信業2.5%
デンソー輸送用機器2.4%
サイボウズ情報・通信業2.4%
KDDI情報・通信業2.3%
交付目論見書より引用

情報・通信業や電気機器などハイテク産業に集中投資します。60銘柄ほどで構成されていますが、均等加重に近い割合です。

国内株アクティブファンドの使いかた

高いリターンを求めてファンドマネージャーに任せる

TOPIXや日経225のインデックスファンドに投資せず、アクティブファンドに投資するのは高いリターンを求めるからです。ファンドにもよりますが、設立から基準価額が10倍になったものもあります。

為替リスクを直接受けることなく、リターンを求めることができるのも日本株の魅力です。

ファンドの組入銘柄やポートフォリオを参考にする

アクティブファンドのコストが気になる人でも、組入銘柄は確認してほしいです。どのようなポートフォリオなのか、どのような業種が大きく占めているのか勉強になります。

特にグロース市場や新興市場では、銘柄選定は至難の業となります。ファンドから情報を得つつ、自分の投資戦略の助けにしてほしいです。

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